Tu CRM
El comercial cierra en el CRM y alguien vuelve a teclear el cliente en el ERP
Aquí no hay conector enlatado de ningún CRM: se construye el puente contra su API. Lo decimos primero porque lo difícil no es llamar a la API, es decidir quién manda en cada campo.
Describir lo que necesitoLo que se decide antes de escribir una línea
Quién es el dueño de cada dato
El nombre comercial lo manda el CRM; el CIF y la dirección de factura, el ERP. Sin esa lista escrita, los dos sistemas se pisan y nadie sabe cuál dice la verdad.
Qué viaja y en qué momento
Casi nunca hace falta sincronizar todo cada cinco minutos. Suele bastar con que la oportunidad ganada cree el cliente y el pedido, y que el cobro vuelva.
Qué pasa cuando el puente se cae
La API del CRM tendrá un día malo. Lo que se diseña es la cola: lo que no pasó se reintenta y se ve, en vez de desaparecer y descubrirse tres semanas después.
Lo que cuesta construir el puente
Es desarrollo a medida y se cotiza por lo que viaja: un puente de una dirección con tres campos no es lo mismo que una sincronización en dos sentidos con resolución de conflictos.
Cuéntanos qué CRM usas
Dinos cuál es, qué se repite hoy a mano y en qué dirección debería viajar. Te devolvemos el esquema.
Lo que nos preguntan del CRM
¿Tenéis integración con HubSpot o Salesforce?
No de catálogo: no hay un botón que lo enchufe. Lo que hay es un motor para construir el puente contra su API, y eso es un desarrollo con su presupuesto y su plazo.
¿No sería mejor dejar de tener dos sistemas?
A veces sí, y lo decimos cuando lo pensamos. Si el CRM solo lo usa para pipeline un equipo pequeño, suele salir más barato llevarlo dentro que mantener un puente para siempre.