Alta de cliente
Se firma el lunes y el miércoles seguimos pidiéndole datos sueltos por mensaje
Entre que alguien dice que sí y que se puede empezar a trabajar hay una lista de datos y papeles. Pedirlos de uno en uno según se van echando en falta es la forma más cara de empezar una relación.
Describir lo que necesitoPor qué el alta se eterniza
Los datos se piden tres veces
Uno los pide por teléfono, otro por correo y el tercero vuelve a preguntar lo que ya contestó. Desde fuera parece desorden, y lo es: no hay un sitio donde conste qué está ya recogido.
Un expediente a medias no avisa
Falta un papel y el asunto se queda quieto hasta que alguien se acuerda. Si cada punto pendiente tiene estado, lo que falta se ve sin tener que abrir el expediente entero.
Lo que cuesta un alta ordenada
Un cuestionario con enlace propio, documentos y avisos está en el tramo bajo del estimador. Lo que sube el presupuesto es tener cuestionarios distintos por tipo de cliente con documentos distintos en cada uno.
Cuéntanos qué le pides a un cliente nuevo
Describe qué datos y qué papeles necesitas para empezar y cómo los pides hoy. Al enviarlo te devuelve el esquema y la horquilla.
Lo que nos preguntan sobre el alta
¿Hace falta que el cliente se registre?
No: un enlace propio por expediente es suficiente y quita una barrera. Si además va a volver a menudo, entonces sí compensa darle acceso, pero eso ya es un portal y es otra conversación.
¿Se puede empezar con el alta a medias?
Se puede si tú lo decides: se marca lo imprescindible y lo que puede llegar después. Lo que no conviene es que todo sea obligatorio, porque entonces el alta se bloquea por el papel menos importante.