Ficha única de cliente
La misma persona es tres clientes: dos correos y un teléfono
Compró en el mostrador con su teléfono, en la web con el correo del trabajo y una vez como invitada. Para ti son tres fichas, y por eso no sabes que es de las que más gasta.
Describir lo que necesitoPor qué juntar clientes no es un botón
Parecerse no es ser
Dos fichas con el mismo apellido y la misma calle pueden ser madre e hija. La fusión se propone con las coincidencias a la vista y la confirma una persona, no un parecido razonable.
Hay que poder deshacerlo
Una fusión mal hecha mezcla historiales de compra de dos personas distintas, y eso se descubre meses después. Si no se puede separar, el daño es permanente.
Los permisos no se heredan
Lo que una ficha aceptaba recibir no vale automáticamente para la otra. Al juntar dos registros, lo que el cliente autorizó se conserva por separado y se aplica lo más restrictivo.
Lo que cuesta la ficha única
Juntar clientes de varios orígenes y mantenerlos juntos son varios módulos: tramo medio-alto. La primera limpieza del histórico es un trabajo aparte y conviene presupuestarla como tal.
Cuéntanos dónde tienes hoy a tus clientes
Escribe en cuántos sitios están tus clientes y qué duplicados tienes, y al enviarlo te devuelve el esquema con su horquilla.
Lo que nos preguntan sobre la ficha única
¿Se puede fusionar todo automáticamente?
Sólo lo que coincide en algo inequívoco. Lo demás se propone y lo confirma alguien, porque el coste de juntar a dos personas distintas es mucho mayor que el de dejar un duplicado un mes más.
¿Qué pasa con quien compra como invitado?
Se guarda como una ficha más con lo que dejó, normalmente un correo. Si más adelante se identifica con ese mismo dato, aparece como candidato a fusionar y su historial se recupera.