Portal de cliente
La mitad de las llamadas son «mándame la factura» y «¿cómo va lo mío?»
Son dos preguntas que el cliente puede contestarse solo si le dejas entrar. Y la que más tiempo come no es la llamada: es buscar el documento y reenviarlo.
Describir lo que necesitoLa puerta de un portal de cliente
Lo que decide que un portal se use
Si hay que pedir la clave, no se entra
El acceso tiene que resolverse solo: registro, recuperación y segundo factor. Un portal cuyas altas las hace administración tiene cinco usuarios.
No todos los de la misma empresa ven lo mismo
El jefe de compras no tiene por qué ver las facturas y el administrativo no tiene por qué ver los precios pactados. Sin permisos por persona, no se abre.
Lo que cuesta abrir la puerta al cliente
Un portal no es una pantalla: es la cara pública de lo que ya tienes dentro, así que arrastra los módulos que enseña. De ahí el alcance en varios; bájalo si solo quieres la descarga de facturas.
Cuéntanos qué querrías que el cliente hiciera solo
Al enviarlo aparece el esquema con las pantallas que harían falta y el precio orientativo.
Preguntas sobre el portal
¿Y si el cliente ve algo que no debería?
Es el riesgo real de un portal, y por eso el permiso se comprueba en el servidor y no en la pantalla. Esconder un botón no protege nada: lo que protege es que el dato no salga.
¿Se puede empezar solo con las facturas?
Sí, y es lo que recomendamos: se abre con la descarga de documentos, que es lo que más llamadas quita, y se añade el resto cuando los clientes ya entran por costumbre.