Presupuestos
El cliente acepta el presupuesto. El de marzo, no el de mayo
Entre la primera oferta y la que se firma hay tres versiones, dos descuentos y un cambio de alcance. Si viven en correos adjuntos, el día de la discusión gana quien tenga mejor archivo.
Describir lo que necesitoPor qué un adjunto no vale como oferta
La segunda versión no borra a la primera
Hay que poder poner las dos al lado y ver qué partida cambió y cuánto. Un fichero que se sobrescribe deja la conversación sin pruebas.
Un precio sin fecha de caducidad es un precio eterno
Si la oferta no dice hasta cuándo vale, el cliente la saca cinco meses después con el material ya subido. La validez es una fecha, no una costumbre.
Lo que cuesta ordenar las ofertas
Es de los módulos pequeños y de los que antes se notan, porque lo que ordena es la conversación con el cliente. Para un equipo corto y un módulo, el estimador se queda en el tramo bajo.
Cuéntanos cómo presupuestas hoy
Escribe cómo lo hacéis y el formulario devuelve el esquema de pantallas con su horquilla.
Preguntas sobre los presupuestos
¿El cliente puede aceptarlo desde el propio documento?
Sí: se le manda un enlace donde ve la oferta, marca los opcionales si los hay y acepta. Queda registrado quién lo hizo y a qué hora, que es lo que después evita la discusión.
¿Podemos tener plantillas distintas por tipo de trabajo?
Sí, y conviene. Una oferta de obra con capítulos y mediciones no se parece a una de servicio con una línea y una cuota, y meterlas en la misma plantilla acaba en un documento que no sirve para ninguna.